1. A felicidade (Antonio Carlos Jobim, Vinicius De Moraes)
2. O grande amor (Antonio Carlos Jobim, Vinicius De Moraes)
3. Wave (Antonio Carlos Jobim)
4. O amor em paz (Antonio Carlos Jobim, Vinicius De Moraes)
5. Garota de Ipanema (Antonio Carlos Jobim, Vinicius De Moraes)
6. Estrada branca (Antonio Carlos Jobim, Vinicius De Moraes)
7. Rosa (Pixinguinha)
8. Samba na minha terra (Dorival Caymmi)
9. Sabia (Antonio Carlos Jobim, Chico Buarque)
10. Luiza (Antonio Carlos Jobim)
11. Chovendo na roseira (Antonio Carlos Jobim)
12. Corcovado (Antonio Carlos Jobim)
13. Surfboard (Antonio Carlos Jobim)
14. Canto triste (Edu Lobo)
15. Samba do aviao (Antonio Carlos Jobim)